Motilal Oswal关于Wipro的研究报告
WPRO公布的IT服务收入为26.6亿美元，环比下降1.7%，接近其指导的上限，比我们的预期提前100个基点。该公司报告订单收入为38亿美元(环比持平)，大宗交易TCV为9亿美元(环比下降8.3%)。尽管收入连续四个季度下降，但WPRO对第四季度的预测较为温和，预计美元/ CC收入环比将在-1.5%至+0.5%之间。尽管第三季度收入有所增长，但WPRO的IT服务息税前利润率保持在16.1%(与上一季度持平)，高于我们预期的15.1%，原因是成本控制更好，员工人数减少。
前景
在公布第三季度财报后，我们保持了对24- 26财年每股收益的预期大致不变。我们维持中性立场，因为我们认为目前的估值是公平的。我们的INR520的目标是基于19 × FY26E EPS。
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Wipro - 14012024 - moti
