Sharekhan关于Wipro的研究报告
Wipro的24财年第三季度收入为26.566亿美元，CC业务环比下降1.7%，但高于我们预计的CC业务环比下降2.5%，原因是通信、制造、技术、消费者和BFSI垂直业务的疲软，部分被医疗保健和能源与公用事业业务的增长所抵消。尽管工资上涨和休假，IT服务利润率环比下降10个基点至16%，超过了我们预计的15.4%。总预订量为38亿美元，大宗交易TCV为9亿美元，CC同比下降8.3%。该公司提供的IT服务收入增长指导范围为-1.5 - 0.5%(按固定汇率计算)，这意味着预期需求环境将改善。
前景
根据我们的行业升级，我们提高了Wipro的目标倍数，以考虑宏观经济逆风消退和25财年更好的盈利可见性。然而，我们认为Wipro的盈利增长势头将落后于其一级同行。因此，我们维持持有Wipro股票，修正后的目标价为530卢比。在CMP，该股票的交易价格为其25/26财年每股收益的20.5/17.7倍。
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Wipro - 15012024 - khan
