PNC Infratech于1月15日表示，它已与kkh支持的公路基础设施信托基金(HIT)执行最终协议，以剥离其12项道路资产，包括11项国家公路(NH)混合年金模式(HAM)资产和1项国家公路BOT收费资产，企业价值为9005.7亿卢比。这笔交易是kkr支持的实体进行的规模最大的高速公路收购之一。
PNC Infratech在一份新闻稿中表示，HIT是一家基础设施投资信托基金(InvIT)，隶属于KKR & Co. Inc .管理的基金。剥离道路资产的战略举措覆盖了北方邦、中央邦、卡纳塔克邦和拉贾斯坦邦约3800公里的车道。
PNC补充说，主要交易的企业价值包括盈利，这意味着174亿卢比的投资股权价值为2902亿卢比(包括现金)。
在12个项目中，目前有10个项目正在运作，其余两个项目正在建设中，将在开始运作后获得。
该交易受某些监管和惯例条件的约束，包括相关监管机构、贷方和其他公司授权的批准。
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该基础设施开发商肯定该交易符合PNC Infratech资本循环的战略目标。正如该公司在声明中进一步强调的那样，通过剥离运营道路资产，该公司旨在利用印度政府为该行业制定的雄心勃勃的增长愿景。
毕马威印度服务有限公司是PNC Infratech的独家财务顾问，而Shardul Amarchand Mangaldas & Co担任该交易的法律顾问。对于highway Infrastructure Trust, Ernst and Young LLP在本次交易中担任独家财务顾问，Trilegal担任法律顾问。
PNC Infratech Limited的医学博士Yogesh Jain称，就价值而言，这是印度公路行业最重要的交易之一。他对哈工大对其资产表现出的信心表示赞赏。此外，Jain强调，该交易体现了他们从确保竞标过程中的让步开始的多方面的价值创造战略方法。
“HIT对我们的资产表现出的信心让我们感到非常谦卑。该交易表明投资者对高质量投资组合的持续兴趣。该交易体现了我们多管齐下的价值创造战略目标，从在竞争性投标过程中赢得特许权开始，依靠我们强大的执行能力，在设想的时间内开发一流的基础设施，并回收运营资产，为所有股东释放价值。这笔交易将帮助我们进一步加强我们强大的资产负债表，并将为我们继续追求增长目标提供巨大的空间。”
“这是公路行业的一笔决定性交易，收购该投资组合表明了我们对增长的承诺，并为我们的单位持有人提供价值。我们期待着将这些资产整合到我们的投资组合中，并在世界一流的ESG标准的支持下继续我们的高质量资产管理之旅。高速公路一号特许经营公司首席执行官Neeraj Sanghi说。(HIT的投资经理)。
“这笔交易是高速公路行业最大的收购之一。来自目标投资组合的年金性质现金流将为我们现有的投资组合提供进一步的稳定性。这项投资符合我们的宗旨，即收购具有较长余额特许使用期的资产，为我们的单位持有人产生可预测的分配。我们很高兴地与大家分享，通过此次交易和其他已签署(和宣布)的交易，HIT管理的资产估计将超过200亿卢比(即200亿美元)。自最初上市以来增长了约4倍)。公路特许经营一号(HIT的投资经理)战略财务主管Gaurav Chandna补充道。
